В течение последних трех десятилетий индустрия контейнерных перевозок находилась в повторяющемся цикле подъемов и спадов. В период сильного макроэкономического роста тарифы на перевозку росли, владельцы контейнерных судов вкладывали свою прибыль в новый парк техники. Когда наступал спад в экономике, падали ставки, росли долги судовладельцев и простаивали контейнеровозы.

Пандемия Covid внесла существенные коррективы в сложившиеся торговые связи. Несмотря на общий спад промышленности, трафик в некоторых китайских портах в конце 2020 года превышал показатели 2019 года, а тарифы выросли в 10 раз на все направления из Китая. Это нонсенс и происходит впервые в истории.

Рынок контейнерных перевозок сейчас переживает фазу подъема. Мировые индексы контейнерных перевозок бьют рекорды начиная с мая 2020 года. Стоимость транспортировки 1 TEU по некоторым направлениям из Азии на сентябрь 2021 года превышает 20000 долларов. Взгляните на балтийский индекс контейнерных перевозок

Связано это с тем, что в период пандемии спрос на товары, следовательно, на фрахт судов упал. Судоходные компании стали ставить суда на консервацию в целях минимизации транспортных расходов. Потом последовал взрывной рост спроса, а на расконсервацию требуется время. Также перестроились торговые цепочки, возникла проблема с нехваткой контейнеров в одном порту и избытком в другом. Вот чем объясняется стремительный рост цен на контейнерные перевозки из Китая.

Статистика контейнерных грузоперевозок

Начало 2021 года стало самым загруженным первым кварталом за всю историю перевозок. Объем грузоперевозок достиг 42,9 млн единиц в двадцатифутовом эквиваленте (TEU). Это на 10,7% больше, чем в 1 квартале 2020 года, и на 6,8% больше, чем в 1 квартале 2019 года. Стоит отметить, что показатели первого квартала 2021 года уступают 4 кварталу 2020 года, когда было перемещено 45,9 млн TEU.

Месячные объемы в марте 2021 года были самыми высокими за всю историю наблюдений: на суда было погружено 15,5 млн TEU. Этот показатель побил предыдущий рекорд, установленный в октябре 2020 года, когда объемы контейнерных перевозок достигли 15,4 млн TEU. До 2020 года самые высокие объемы перевозок составляли 15,0 млн TEU (май 2019 года).

В конце лета 2021 года общая пропускная способность перевозчиков увеличилась на 2%. Простаивающие мощности, которые выросли до 11% в мае 2020 года, снизились до 3%. Связано это с увеличением количества незаполненных рейсов, приостановлением обслуживания на некоторых маршрутах. В 2020 году снизилась скорость перевозки – на 1,8%.

Импорт в США из Азии в декабре 2020 года вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом и составил рекордные 1,6 млн TEU, согласно данным IHS Markit. Аналогичный рост поставок наблюдается в другие страны из Китая: все пытаются компенсировать простой из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом. Объем импорта также вырос в первые месяцы 2021 года в преддверии Китайского Нового года.

Благоприятные условия для развития отрасли могут сохраниться и в долгосрочной перспективе, так как будет восстанавливаться экономика, будет расти спрос по мере вакцинации населения и уменьшения количества инфицируемых коронавирусом.

Перевозчикам также придется пересмотреть свои показатели соблюдения сроков поставки. 35% контейнерных поставок поступает с опозданием. В январе этот показатель составлял 34%. Запоздалые поставки частично объясняются задержкой в порту, вызванной нехваткой рабочей силы из-за пандемии. Тем не менее перевозчики несут основную ответственность за нехватку контейнеров и просроченные поставки.

Спрос на суда

Растущая прибыль и высокий спрос на контейнерные перевозки привели к повышению количества заказанных судов: с 1 апреля по 25 мая было заказано 55 судов средней вместимостью 6256 TEU, в марте 2021 года – 97. Всего в первом полугодии этого года заказано более 200 судов общей вместительностью свыше 2,2 млн TEU.

О высоком спросе на контейнерные суда свидетельствует также тот факт, что в апреле 2021 года, например, ни одно судно не было списано, а сначала года только 10 судов были утилизированы. Из них самым крупным был Maersk Taasinge вместимостью 1839 TEU, построенный в 1994 году.

Последствия изменения рынка контейнерных перевозок

Изменение рынка контейнерных перевозок, начавшееся в 2020 году и продолжающееся в 2021 году, имеет определенные последствия для всех сторон:

• Перевозчикам придется работать в рамках установленных ставок и тарифов, отложить на более позднее время обновление парка спецтехники, укреплять свое финансовое положение, чтобы в будущем иметь возможность оперативно купить нужные суда и машины. Преимуществом будут обладать перевозчики, которые даже в период пандемии, несмотря на все сложности, могли выполнять свои обязательства по своевременной доставке. Это положительно скажется на их отношениях с экспедиторами и грузоотправителями.
• Достаточно хорошо зарабатывающие экспедиторы могут сформировать долгосрочные отношения с грузоотправителями, вкладывая капитал в создание новых складских помещений. Это дополнительные условия для хранения товара на время ограничения портовых операций.
• Грузоотправителям придется приноравливаться к повысившимся тарифам на грузоперевозку. Помогут минимизировать затраты срочность поставки, полная загрузка контейнеров, выход на новые рынки с меньшим транспортным плечом.
• Для инвесторов самое удачное время вложиться в рынок контейнерных перевозок, так как он пока еще растет.

По мере открытия границ в структуре расходов потребителей будут увеличиваться траты на услуги. Восстановятся также производства в странах. Это приведет к снижению объема покупки импортных товаров, следовательно, снизится спрос на импортные контейнерные перевозки. В результате может повториться проблема с переизбытком мощностей, когда суда придется ставить на консервацию.

Рынок проходил подобные циклы неоднократно. Когда восстановятся нормальные рыночные отношения, перевозчикам снова придется искать баланс между спросом и предложением.

Долгосрочные ставки фрахта зафиксированы на несколько месяцев. Грузоотправители, действующие только в краткосрочной перспективе, больше переживают о наличии мест на судах, чем о цене. Этим также объясняются высокие ставки фрахта.

Сейчас сохраняются высокие тарифы на чартерные перевозки – они пока пользуются спросом. Но снижение спроса в будущем приведет к увеличению расходов на обслуживание дорогих судов. И это – на фоне снижения доходов. Такая ситуация ощутимо ударит по показателям прибыльности бизнеса в области контейнерной доставки.

2021 год может запомниться в истории как пик контейнерных перевозок. Потому полученная сейчас прибыль позволит минимизировать потери и риск банкротства перевозчиков после непременного снижения спроса на услуги.